华夏军工安全灵活配置混合C 013566

投资理念

本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。 基金将重点关注军工、安全主题股票，包括但不限于维护国家主权和领土完整的国防需求相关行业；维护社会秩序和人民生命财产安全的公共安全需求的相关行业；维护社会生产生活要素的环境、食品和信息安全需求相关行业。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、可转换债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，其中军工、安全主题相关股票比例不低于股票资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，无需召开持有人大会。

基金经理

万方方 任职时间: 2021-12-06 00:00:00 至今 更多 »

万方方，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士，MBA。2007年7月至2008年1月，曾任Swift Trade上海分公司交易员；2008年1月至2012年9月，曾任捷科投资咨询有限公司投资经理。2013年11月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理等。2020年8月11日起，担任华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任华夏高端装备龙头混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月27日至2024年7月12日，担任华夏成长证券投资基金的基金经理。