富国信享回报12个月持有期混合C 013679

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。 本基金股票池的构建将精选基本面良好、有长期投资价值的优质企业。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证资产的比例不高于基金资产的40%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

张士扬 任职时间: 2021-10-27 00:00:00 至今 更多 »

张士扬，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、博士。自2009年07月至2011年02月任深圳市戴毅成信息管理咨询有限公司咨询部顾问、项目经理；2011年02月至2012年09月任中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部分析师、项目经理；2012年09月至2014年09月任交银施罗德基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理；2014年09月至2016年05月任中金基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理助理；2016年05月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益投资经理、固定收益信用研究部副总经理兼固定收益投资经理。现任富国基金固定收益信用研究部总经理，兼任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。2020年9月8日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

易智泉 任职时间: 2021-10-27 00:00:00 至今 更多 »

易智泉，男，中国籍，17年证券从业经历，学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员；自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长；自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人；自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理；自2017年8月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。2017年10月17日至2019年8月12日，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月15日起，担任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月1日至2021年11月23日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起，担任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日起，担任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日起，担任富国优质企业混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日起，担任富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。