惠升惠诚稳健一年持有期混合A 013726

投资理念

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 本基金投资信用债将遵循以下比例限制：1）本基金投资于主体信用评级为AA级信用债的资产占全部信用债资产的0%—20%；2）本基金投资于主体信用评级为AA+级信用债的资产占全部信用债资产的0%—50%；3）本基金投资于主体信用评级为AAA级信用债的资产占全部信用债资产的50%—100%。 本基金投资于可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）的合计比例不超过基金资产总值的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不得主动投资于主体信用评级低于AA级别的信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—30%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。在本基金认购份额的持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；自本基金认购份额的持有期到期日起（含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李刚 任职时间: 2022-11-14 00:00:00 至今 更多 »

李刚，男，中国籍，21年证券从业经历，中国社科院经济学博士，天津大学金融工程硕士。曾任中国农业银行总行金融市场部副处长、处长、副总经理，鹏扬基金管理有限公司副总经理。现任惠升基金管理有限责任公司联席总裁、副总经理、投资决策（固定收益）委员会主席。自2019年1月4日至2020年3月20日，担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年7月1日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年7月1日，担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2021年7月8日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年7月8日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2021年7月8日，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2021年7月8日，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2021年7月8日，担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日至2021年7月8日，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

陈桥宁 任职时间: 2024-08-08 00:00:00 至今 更多 »

陈桥宁，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师；2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师；2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师；2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师；2007年4月加盟宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管，具有基金从业资格。曾任职于浙江大钧资产管理有限公司，杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2011年3月24日至2014年11月24日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月24日至2014年11月24日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2014年11月24日，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。