汇丰晋信慧悦混合 013824

投资理念

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在债券、股票及现金等类别资产间的分配比例，将“追求基金资产的长期稳健回报”放在首位，而不以“战胜业绩比较基准”为唯一目标。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。 本基金不投资于AA+以下评级信用债，投资AA+评级信用债的比例不超过所投资信用债比例的50%，投资AAA评级信用债的比例不低于所投资信用债比例的50%。 本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不得超过基金资产的20%。 本基金可适当投资于股票，其中投资于粤港澳大湾区范围内的上市公司股票比例不低于股票资产的30%。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资同业存单的比例不超过基金资产的20%，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下，基金管理人可对上述比例做适度调整。

基金经理

李媛媛 任职时间: 2022-03-03 00:00:00 至今 更多 »

李媛媛，女，中国籍，20年证券从业经历，英国艾塞克斯大学国际金融学硕士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任汇丰晋信基金经理、投资部固定收益副总监。自2011年11月12日起，担任汇丰晋信货币市场基金的基金经理。2016年6月4日至2019年7月27日，担任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月3日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理。

吴刘 任职时间: 2024-08-10 00:00:00 至今 更多 »

吴刘，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。曾任中汇信息技术（上海）有限公司职员、交通银行股份有限公司投资经理、中信银行股份有限公司投资经理、信银理财有限责任公司固收投资条线团队负责人及条线总经理助理，现任汇丰晋信基金管理有限公司总经理助理兼固定收益投资部总监。自2024年5月18日起，担任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月6日起，担任汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月10日起，担任汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金的基金经理。