大摩灵动优选债券C 014868

投资理念

本基金按照自上而下的方法，通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产的投资机会，以及参与可转换债券转股、股票市场交易等权益类投资工具类资产的投资机会。 本基金采用的主要普通债券投资策略包括：利率预期策略、收益率曲线策略、信用利差策略等。 在构建信用债投资组合时，本基金将采取行业配置与个券评级跟踪相结合的投资策略，投资于外部债项信用等级为AA及以上的债券（短期融资券、超短期融资券及无债项信用等级的信用债，主体信用等级应为AA及以上）。 本基金不同信用等级债券投资比例限制如下： ①持有信用等级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为40%-100%； ②持有信用等级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%； ③持有信用等级为AA的信用债占持仓信用债的比例为0-40%； ④本基金不可主动投资于信用等级低于AA的债券。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、可转换债券（包括可分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

方旭赟 任职时间: 2023-05-09 00:00:00 至今 更多 »

方旭赟，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学硕士研究生，中国社会科学院世界经济博士。曾任南方基金管理有限公司研究员，2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司，历任基金经理助理、基金经理。2016年7月5日至2018年11月10日，担任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月20日至2022年10月14日，担任国寿安保稳诚混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月12日至2022年10月14日，担任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2022年10月14日，担任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日至2022年10月14日，担任国寿安保裕丰混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，现任固定收益投资部基金经理。自2023年5月9日起，担任摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月9日起，担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金的基金经理。