惠升惠远回报混合C 014875

投资理念

本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。 本基金坚持“成长与价值并重”的选股理念，采用自上而下的研究方法，根据宏观经济发展趋势及国家政策导向，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，严选具有价值的股票构建组合。 本基金可投资存托凭证，本基金将关注存托凭证发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风险，获取收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为30%-80%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李刚 任职时间: 2022-11-14 00:00:00 至今 更多 »

李刚，男，中国籍，21年证券从业经历，中国社科院经济学博士，天津大学金融工程硕士。曾任中国农业银行总行金融市场部副处长、处长、副总经理，鹏扬基金管理有限公司副总经理。现任惠升基金管理有限责任公司联席总裁、副总经理、投资决策（固定收益）委员会主席。自2019年1月4日至2020年3月20日，担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日至2021年7月1日，担任鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日至2021年7月1日，担任鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月21日至2021年7月8日，担任鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月24日至2021年7月8日，担任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至2021年7月8日，担任鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2021年7月8日，担任鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日至2021年7月8日，担任鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日至2021年7月8日，担任鹏扬景安一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月9日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。

张玉坤 任职时间: 2023-03-24 00:00:00 至今 更多 »

张玉坤，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学化学工程与技术硕士，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问，2011年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员，权益投资部研究员、投资经理。2016年8月16日至2022年7月13日，担任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2020年7月24日，担任东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2019年1月2日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起至2022年7月13日，担任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起至2021年12月31日，担任东方区域发展混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起至2022年7月13日，担任东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月24日起，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。