投资理念
本基金转为上市开放式基金(LOF)后,在有效控制风险的前提下,深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将股权变动、资产重组等上市公司外延增长活动作为投资的主线,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。 具体而言,本基金转为上市开放式基金(LOF)后的投资策略分两个层次:首先是大类资产配置,即采用基金管理人的资产配置评估模型(Melva),依据对宏观经济、企业盈利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例;其次是个股精选策略,在大类资产配置的基础上,通过对影响上市公司当前及未来价值的外延增长活动进行全面的分析,深入挖掘受益于外延增长或市场估值未能充分体现外延增长影响的上市公司股票,在综合考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合的构建,并依据外延增长活动的深入对其进行动态调整。
