惠升领先优选混合A 015110

投资理念

本基金对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争实现投资组合的稳定增值。 本基金将根据宏观环境、产业政策、行业景气度等优选成长空间较大且具有领先优势的行业，并通过自下而上的方式挖掘具有清晰商业模式、基本面良好、且具有持续竞争能力的优质公司。 本基金可投资存托凭证，本基金将关注存托凭证发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上，动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券，控制风险，获取收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票比例为股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈桥宁 任职时间: 2024-08-08 00:00:00 至今 更多 »

陈桥宁，男，中国籍，19年证券从业经历，经济学硕士。1996年7月至2000年8月就职于中国石化石家庄炼油化工股份有限公司任助理工程师；2003年6月至2004年6月就职于奇瑞汽车有限公司任经济师；2004年7月至2005年2月就职于世华国际金融信息有限公司任分析师；2005年3月至2007年4月就职于天相投资顾问有限公司任首席分析师；2007年4月加盟宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、研究主管，具有基金从业资格。曾任职于浙江大钧资产管理有限公司，杭州阿特夏木投资管理公司等。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2011年3月24日至2014年11月24日，担任宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月24日至2014年11月24日，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。2014年8月1日至2014年11月24日，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月8日起，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

孙庆 任职时间: 2022-03-09 00:00:00 至今 更多 »

孙庆，男，中国籍，22年证券从业经历，博士。曾任西部利得基金管理有限公司联席投资总监兼事业部合伙人，中国人寿资产管理有限公司基金投资部投资经理、高级投资经理、组合投资部总经理助理、万能险账户总监、股份传统风格账户总监，华夏证券研究所研究员。现任惠升基金管理有限责任公司董事、副总经理、兼任投资管理部总监。自2019年10月29日至2021年7月23日，担任惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月17日至2022年10月19日，担任惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2021年7月23日，担任惠升惠民混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月19日起至2021年12月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日起至2023年3月9日，担任惠升惠兴混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起至2021年12月22日，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月23日起，担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任惠升惠益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月6日至2024年5月21日，担任惠升优势企业一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起至2023年1月6日，担任惠升惠诚稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月18日至2024年5月21日，担任惠升惠远回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2023年10月12日，担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月7日起至2023年11月15日，担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日至2024年5月21日，担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日至2023年9月22日，担任惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

曾华 任职时间: 2022-11-29 00:00:00 至今 更多 »

曾华，女，中国籍，10年证券从业经历，研究生、硕士，曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。自2022年9月9日至2023年9月28日，担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月9日起，担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2023年11月15日，担任惠升惠享启睿混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升领先优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起至2023年10月12日，担任惠升品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任惠升和悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月26日起，担任惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月25日起，担任惠升和安纯债债券型证券投资基金的基金经理。