同泰新能源优选1年持有期股票A 015145

投资理念

本基金对新能源主题的界定如下： （1）上游原材料环节 （2）中游生产制造环节 （3）下游产品及能源利用环节 （4）上述公司均包含港股通标的股票 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在国内外宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，通过对新能源主题进行深入挖掘，对相关行业和上市公司进行投资。 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。

投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为80%-95%，投资于本基金界定的新能源主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王伟 任职时间: 2022-09-29 00:00:00 至今 更多 »

王伟，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。曾任平安证券分析师。2019年4月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。自2021年4月23日起至2022年5月8日，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起，担任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任同泰竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。