西部利得季季鸿三个月持有期混合(FOF)C 015253

投资理念

本基金通过对各类资产的长期收益率、波动率、相关性的计算与分析，结合对宏观经济及市场策略的研究，判断宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势，从而形成对各类资产的未来收益能力和潜在风险水平的判断与比较，基于大类资产的比较结果进行配置，并在一定的范围内动态调整各类资产在组合中的比例。 本基金是基金中基金，投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金的权益类资产投资比例中枢为50%。 本基金在确定大类资产配置基础上，对于子基金的选择，分为主动管理影响较小的基金和主动管理影响较大的基金两种类型。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票的投资，以增加基金收益。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 本基金根据国内经济周期和金融周期的变化，判断利率市场和信用市场的变化趋势，采取久期管理策略、期限结构策略、杠杆投资策略、信用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略等投资策略，自下而上精选个券等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

投资策略

本基金的投资范围包括国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的30%-80%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

刘沐灵 任职时间: 2024-08-17 00:00:00 至今 更多 »

刘沐灵，女，中国籍，10年证券从业经历，法国巴黎第二大学企业管理专业硕士。曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司事业部总裁助理，平安资产管理有限责任公司FOF研究员。2024年2月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格。2024年8月17日起，担任西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。

季成翔 任职时间: 2022-05-17 00:00:00 至今 更多 »

季成翔，男，中国籍，16年证券从业经历，美国克拉克大学金融学专业硕士。曾任法国巴黎银行（中国）有限公司运营部员工、中航期货有限公司研究员、光广大期货有限公司研究员、混沌天成期货股份有限公司研究员。2016年12月加入西部利得基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，现任公募FOF投资部副总经理（主持工作）、基金经理。2022年5月17日起，担任西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。