博时恒益稳健一年持有期混合A 015272

投资理念

本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、基金、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例进行战略配置和动态调整，以规避或分散市场风险，力争实现基金资产的中长期稳健增值。 本基金采用的债券投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券及可交换债券投资策略等。 本基金进行信用债投资时，投资于AAA评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的50%；在此基础上，本基金投资于AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的50%，本基金投资于AA评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的20%。 本基金投资可转换债券及可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%。 本基金将结合定量、定性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的初选股票池。 本基金投资于本基金管理人管理的权益类证券投资基金及全市场的股票型交易型开放式指数证券投资基金。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债、公开发行的次级债、可续期公司债等）、国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和货币市场基金）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为：本基金对权益类资产的投资合计占基金资产的0%-30%（其中，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%），本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产的10%；投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

张李陵 任职时间: 2022-04-14 00:00:00 至今 更多 »

张李陵，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2006-2012年任招商银行/管理培训生、交易员，2012-2014年任融通基金/基金经理。2014年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、投资经理兼基金经理助理。2012年8月29日至2014年1月7日，担任融通债券投资基金的基金经理。2013年3月14日至2014年1月7日，担任融通七天理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月26日至2014年1月7日，担任融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2020年2月24日，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年2月24日，担任博时平衡配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月16日至2020年3月11日，担任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年1月19日，担任博时泰安债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日至2018年1月20日，担任博时泰和债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2020年2月24日，担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月1日至2017年5月3日，担任博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日至2018年7月16日，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年10月13日起至2023年4月25日，担任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月13日起，担任博时信用债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月8日起，担任博时恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起，担任博时恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月14日起，担任博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日起，担任博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日起，担任博时恒乐债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月1日起，担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2023年12月13日起，担任博时中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。