投资理念
本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、回购放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),前述不同评级信用债券占持仓信用债比例分别为0-50%、50%-100%。 本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。