西部利得绿色能源混合C 015928

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。 绿色能源是指可再生能源，包括水能、生物能、太阳能、风能、地热能和海洋能。 这些能源消耗之后可以恢复补充，很少产生污染。本基金投资于存托凭证，参照本基金股票投资策略执行，同时积极参与存托凭证发行申购，增厚组合收益。 本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于绿色能源主题股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

陈保国 任职时间: 2022-11-29 00:00:00 至今 更多 »

陈保国，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士，曾任西藏同信证券有限公司研究员、上海嘉华投资有限公司研究员。2016年1月加入西部利得基金管理有限公司，现任多元资产投资部总经理、投资总监。2020年2月15日起，担任西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日至2022年9月15日，担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月27日至2022年3月31日，担任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日起，担任西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起至2022年10月17日，担任西部利得汇逸债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日起至2022年10月17日，担任西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日起至2022年10月17日，担任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日起，担任西部利得绿色能源混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月25日起，担任西部利得汇鑫6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任西部利得研究精选混合型证券投资基金的基金经理。