投资理念
本基金通过对国内外经济形势、宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平及信用风险等因素的研判,预测各大类资产在不同市场周期内的风险收益特征,并以此来调整基金资产在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。 本基金通过自上而下和自下而上相结合的投资策略,采用定量和定性分析相结合的投资方法,挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。同时,构建投资组合遵循均衡分散的原则,在行业上进行适度均衡的配置,从而分散风险。 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健的投资收益。 本基金将积极参与公司发行条款较好、基本面优秀、申购收益高的可转债的一级市场申购,待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时,本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益。