华泰紫金创新成长混合C 016518

投资理念

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 本基金主要投资于具有创新能力和成长能力的企业，投资企业具有以下三个特点： （1）过去两年研发投入比例在可比公司中处于前50%； （2）过去两年ROE均位于所处行业的前50%，或ROE具有较明显改善空间； （3）公司未来三年平均预期收入和净利润增速高于同期名义GDP增速。 对于港股通标的股票投资，本基金将优先将基本面优秀、资产负债表和现金流量表健康，市场空间巨大，行业竞争力突出的港股纳入本基金的股票投资组合。 本基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 本基金的债券资产投资将坚持价值投资理念，主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%~95%（投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘瑞 任职时间: 2022-09-21 00:00:00 至今 更多 »

刘瑞，男，中国籍，13年证券从业经历，金融学硕士。2009年加入泰信基金管理有限公司，从事研究员工作。2011年加入海通证券。现任华泰紫金新兴产业集合资产管理计划投资主办。曾在海通证券研究所担任宏观策略高级分析师、银行业分析师，2015年荣获新财富最佳分析师策略第二名，擅长于宏观经济研究和策略分析。2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事投资研究工作。自2020年8月5日起，担任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年9月21日起，担任华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。