华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 016653

投资理念

本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，主要从以下几个方面进行深度研究从而精选个股： 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

吕慧建 任职时间: 2022-11-22 00:00:00 至今 更多 »

吕慧建，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学硕士。新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，现任公司权益投资部副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月18日起，担任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月起任投资部副总监。2015年6月起任投资部总监，自2015年6月18日起，担任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2018年11月1日，担任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起至2021年6月23日，担任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日起，担任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日起，担任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。