华夏稳进增益一年持有期混合A 017912

投资理念

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。 投资于评级在AAA级及以上的信用债和资产支持证券合计比例不低于信用债和资产支持证券合计的50%，投资于评级在AA+级的信用债和资产支持证券合计比例不高于信用债和资产支持证券合计的50%，投资于评级在AA级的信用债和资产支持证券合计比例不高于信用债和资产支持证券合计的20%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、可投资其他基金的基金、货币市场基金）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业存单）、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于权益类资产（包括股票、股票型基金、混合型基金）和可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%（其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%），计入上述权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金，或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的10%。 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。

基金经理

宋洋 任职时间: 2023-08-11 00:00:00 至今 更多 »

宋洋，女，中国籍，13年证券从业经历，中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员等，自2016年11月18日起，担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理，自2017年3月24日至2021年8月4日，担任华夏鼎汇债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月29日至2021年1月6日，担任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月29日起，担任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2019年2月27日，担任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日起，担任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日起，担任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金的基金经理2017年3月24日至2018年9月11日，担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月27日起，担任华夏睿磐泰利混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月6日至2021年5月26日，担任华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月7日起，担任华夏鼎融债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月3日起，担任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任华夏稳兴增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月11日起，担任华夏稳进增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。