投资理念
本基金将采用“自上而下”的分析方法,综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素,分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征,动态调整各大类资产的投资比例,控制投资组合的系统性风险。 本基金所指的先进制造主题主要指可实现数字化、自动化、智能化生产,具备高技术含量、高附加值的公司,包括代表前沿技术和应用方向的电力设备、电子、医药生物、计算机、汽车、通信、机械设备行业;以及为上述代表前沿技术和应用方向的行业提供关键服务的公司,主要分布在基础化工、石油石化、有色金属行业。 企业的历史财务表现不但能刻画企业的经营情况、财务健康程度,也可以较大程度上反映其未来的成长性。 本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。