投资理念
本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。 在大类资产、区域和行业资产配置方面,本基金综合运用定量和定性分析手段,评估证券市场当期系统性风险以及可预见的未来时期内大类资产、区域和行业资产的预期风险和收益水平,并参考业绩比较基准,制定本基金的大类资产、区域和行业资产的超配或低配比例,以达到降低风险、提高收益的目的。 在大类资产配置方面,本基金将主要依据金融市场的风险收益状况、仓位调整成本等确定股票资产的投资比例;当股票市场系统性风险增大时,本基金将降低股票资产的投资比例。在区域资产配置方面,本基金将主要依据各个国家或地区的经济发展状况、国家主权债务风险等确定各个国家或地区的投资比例,本基金优先配置于国家经济发展前景看好、负债状况良好的国家。在行业资产配置方面,本基金将主要依据全球经济走势和经济周期等确定各个行业的投资比例。本基金优先配置于发展前景良好、景气程度高的行业。