投资理念
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。 本基金以逆向投资为核心理念构建组合,通过自上而下与自下而上相结合,优选好的产业方向或细分领域的前提下,坚持“逆向思维,人多的地方不去”的原则,精选未来成长与估值匹配、具备长期竞争力但价值因某种因素被阶段性低估的股票进行中长期投资。 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地参与股指期货交易。 本基金的国债期货交易将以风险管理为原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。