华安国企机遇混合A 018806

投资理念

本基金基于美林投资时钟理论，通过对经济增长、通货膨胀、流动性和货币政策的研究，分析当前及未来所处经济周期的阶段情景，进而对股票、债券、货币等大类资产未来相对价值的变化进行分析，最终确定合适的资产配置比例，并动态跟踪持续优化投资组合。 本基金界定的国企机遇相关上市公司包括：（1）国有控股上市公司（2）国有实际控制上市公司（3）国有参股上市公司 本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方法分析和精选股票，精选优质的国企机遇主题相关企业进行投资，重点关注以下投资机遇：1）国有企业价值重估带来的投资机遇。2）国企改革不断深化带来的投资机遇。 本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，调整债券组合的平均久期。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%），投资于国企机遇主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。

基金经理

孙澍 任职时间: 2024-01-26 00:00:00 至今 更多 »

孙澍，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生，曾任Alex＆Forrest，Inc研究部数量研究员、芝加哥期权交易所权益研究部数量研究员、平安资产管理有限责任公司量化交易研究员、2011年加入工银瑞信，历任专户投资部高级资产配置经理、权益投资部高级资产配置经理、权益投资部投资经理助理、权益投资部投资经理、社保基金经理助理。2021年9月加入华安基金，现任基金投资部基金经理。自2022年3月28日起，担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日起，担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任华安红利精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月26日起，担任华安国企机遇混合型证券投资基金的基金经理。