投资理念
本基金综合分析和持续跟踪宏观经济面、政策面、市场面、情绪面等多方面因素评估股票、债券等各类资产的预期收益和风险,进而对股票、债券等类别资产的投资比例进行动态调整。 本基金结合定量与定性的分析方法,自上而下考察市场估值以及行业基本面,自下而上通过对细分行业的变化、价格及技术的最新进展、个股的核心竞争力等方面的考察决定组合配置,同时也兼顾质地相对普通但是估值低估的公司。 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。