湘财均衡甄选混合A 018930

投资理念

本基金将在对宏观经济进行深入研究的基础上，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，决定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金主要采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略，综合运用定性分析与定量分析的方法，深入挖掘相关个股的投资价值，以此构建股票投资组合。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 本基金按照风险管理原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金按照风险管理原则，在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

包佳敏 任职时间: 2024-03-04 00:00:00 至今 更多 »

包佳敏，男，中国籍，5年证券从业经历，CFA，FRM，金融学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。自2024年3月29日起，担任湘财红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任湘财新能源量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

徐亦达 任职时间: 2023-09-21 00:00:00 至今 更多 »

徐亦达，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学工学硕士。曾任中国银行总行产品经理、盛盈资本管理有限公司研究员、东吴基金管理有限公司研究员。现任湘财基金管理有限公司研究部总经理、投资决策委员会成员。自2020年5月13日至2024年3月4日，担任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起至2024年3月4日，担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年7月14日，担任湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月26日起，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任湘财医药健康混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任湘财新能源量化选股混合型证券投资基金的基金经理。

程涛 任职时间: 2023-09-21 00:00:00 至今 更多 »

程涛，男，中国籍，21年证券从业经历，英国雷丁大学毕业，中国社科院经济学博士，中共党员。曾任联合证券有限责任公司（现更名为华泰联合证券有限责任公司）投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月加入东吴基金管理有限公司，东吴基金管理有限公司总经理助理兼投资总监。现任湘财基金管理有限公司董事、总经理。2010年10月19日至2013年3月5日，担任农银汇理中小盘混合型证券投资基金的基金经理。2010年4月15日至2013年3月5日，担任农银汇理策略价值混合型证券投资基金的基金经理。2011年4月12日至2012年7月9日，担任农银汇理沪深300指数证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2015年2月6日，担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年8月1日至2015年2月6日，担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月1日至2015年2月6日，担任东吴内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2014年3月19日至2015年4月14日，担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日至2019年4月30日，担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年4月30日，担任东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2019年4月30日，担任东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。