万家趋势领先混合C 019000

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）的分析判断，优选具备持续竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的战略性机遇以及个股快速成长带来的价值提升的投资机会。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的公开发行的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股指期货交易，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。

投资策略

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

叶勇 任职时间: 2024-02-01 00:00:00 至今 更多 »

叶勇，男，中国籍，13年证券从业经历，中国政法大学法学本科、学士。曾任上海证券报社记者，华泰证券股份有限公司研究所研究员，上海市北高新股份有限公司投资管理部经理助理，上海三熙投资管理咨询有限公司副总经理等职，2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任股权投资部副总监、投资经理，权益投资二部总监、投资经理。自2018年8月24日起，担任万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任万家周期驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任万家趋势领先混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月20日起，担任万家国企动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家战略发展产业混合型证券投资基金的基金经理。