中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 019733

投资理念

本基金是一只稳健风险策略基金。在设定的投资范围及风险目标下，通过定量和定性的结合分析实现基金的资产配置。 本基金采用目标风险策略，根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。在定性分析的宏观情景假设下，根据核心资产的风险收益特征，分配大类资产的风险预算。基于风险稳健的目的，本基金权益类资产的投资比例以基金资产的25%为中枢，上浮不超过5%，下浮不超过10%，即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的15%-30%。固定收益类资产主要用于构建基金的基础收益和平滑组合收益波动。 本基金将根据基金产品特征，综合定量和定性两个维度优选拟投资基金标的。 本基金对股票主要遵循“自下而上”的个股投资策略，利用基金管理人投研团队的资源，对企业内在价值进行深入细致的分析，并进一步挖掘出价格低估、质地优秀、未来预期成长性良好，符合转型期中国经济发展趋势的上市公司股票进行投资；同时本基金还会密切关注上市公司的可持续经营发展状况，从环境（E）、社会（S）、公司治理（G）三个方面对上市公司进行评估，将ESG评价情况纳入投资参考，剔除有ESG重大瑕疵的股票。

投资策略

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）及其他经中国证监会核准或注册的基金，以下简称“证券投资基金”）。 本基金还可投资于股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持机构债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）的比例合计不超过基金资产的30%，其中投资于商品期货基金和黄金ETF的比例合计不超过基金资产的10%；投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于权益类资产（股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金）的比例中枢为25%，比例范围为15%-30%，其中，计入上述权益类资产的混合型证券投资基金是指符合下列条件之一的证券投资基金：（1）基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

田宏伟 任职时间: 2024-03-26 00:00:00 至今 更多 »

田宏伟，男，中国籍，20年证券从业经历，天津大学工学博士。投资总监兼基金经理。2001年进入国泰君安证券股份有限公司，先后在国泰君安证券研究所、衍生产品部、资产管理总部从事基金研究和投资管理工作，曾任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资管理部、产品部、基金管理部总经理，国融基金管理有限公司总经理助理、首席投资官，现任公司总经理助理、组合投资部总经理。2004年国泰君安明星研究员，2006年上海市青年岗位能手，具有证券从业资格。历任资产管理总部“君得益”优选基金集合资产管理计划投资经理。自2018年6月7日至2020年7月30日，担任国融融银灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月12日起至2020年7月30日，担任国融融君灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月30日至2020年7月30日，担任国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月29日至2020年7月30日，担任国融融盛龙头严选混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月19日起至2020年7月30日，担任国融融信消费严选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月2日起，担任中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年3月26日起，担任中泰福瑞稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。