华西优选价值混合 019747

投资理念

本基金主要投资于公开发行的股票。 本基金将通过分析行业市场空间、行业景气分析、行业竞争格局等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，确定并动态调整行业配置比例。 核心在于既定的行业配置基础上，通过自下而上寻找长期具备核心竞争力的上市公司的股票，作为备选标的。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金将根据宏观经济变化和上市公司的盈利变化，判断市场的变化趋势，选择不同的行业，再根据可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券的特性选择各行业不同的券种。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

李本刚 任职时间: 2023-11-09 00:00:00 至今 更多 »

李本刚，男，中国籍，21年证券从业经历，管理学硕士。2001年至2010年先后就职于西南证券股份有限公司、中关村证券股份有限公司和建信基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。2010年8月加入大成基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、行业研究主管，基金经理、股票投资部价值组总监、大类资产配置部首席权益配置投资官。现任华西基金管理有限责任公司总经理，珠海鑫阳投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2012年9月4日至2020年1月13日，担任大成内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2014年4月16日至2015年10月21日，担任大成消费主题混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月14日至2015年5月25日，担任大成灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年9月18日至2020年1月13日，担任大成睿景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月13日起至2018年9月26日，担任大成景明灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月12日至2020年1月13日，担任大成价值增长证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2020年1月13日，担任大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月7日至2020年1月13日，担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日至2020年1月13日，担任大成景阳领先混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月9日起，担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。

李健伟 任职时间: 2024-02-07 00:00:00 至今 更多 »

李健伟，男，中国籍，14年证券从业经历，华南理工大学计算机软件与理论工学硕士。2007年8月至2010年4月，在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月，在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司，先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理。2022年2月加入华西基金管理有限责任公司，任研究部总监。自2017年1月25日至2021年12月17日，担任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2018年2月24日，担任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月4日至2021年12月17日，担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月2日至2021年12月17日，担任宝盈基础产业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月11日至2021年12月17日，担任宝盈优质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日起，担任华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月7日起，担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金的基金经理。