华泰紫金智和利率债债券 019805

投资理念

资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率和券种的流动性，结合定量分析方法，确定资产配置比例。 久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。 类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、政策性金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 杠杆投资策略：本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、政策性金融债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债）、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于非政策性金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债品种、资产支持证券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

杨义山 任职时间: 2023-11-15 00:00:00 至今 更多 »

杨义山，男，中国籍，5年证券从业经历，武汉大学经济学学士，华中科技大学文学双学士。2009年至2013年曾任韬睿惠悦咨询公司分析师；2013年至2018年任职深圳证券信息有限公司，历任指数事业部研究员、资深研究员，从事证券指数研发和相关金融研究工作；2018年加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，先后任职于固收投资部、基金固收部、固收公募投资部。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月6日至2021年7月30日，担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起，担任华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日至2022年3月28日，代任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

李博良 任职时间: 2023-11-15 00:00:00 至今 更多 »

李博良，女，中国籍，11年证券从业经历，新加坡国立大学金融工程硕士。2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任华泰紫金智盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月17日至2022年12月27日，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月15日起，担任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年5月30日起，担任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年7月30日，担任华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月22日起，担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起，担任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。