财通资管创新成长混合A 020075

投资理念

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。 本基金将主要从创新成长企业中挖掘具有良好成长潜力的上市公司，选取同时符合创新特征和成长特征的投资标的，构建投资标的股票库。 久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，同时本着谨慎原则，适度参与股指期货交易。

投资策略

本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于本基金界定的创新成长主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

包斅文 任职时间: 2024-03-26 00:00:00 至今 更多 »

包斅文，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学管理学学士。历任申银万国证券研究所有限公司研究员，友邦保险有限公司研究员，沃胜资产有限公司基金经理助理，平安养老保险有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司投资经理。2021年7月加入财通证券资产管理有限公司，现任权益公募投资部基金经理。自2021年11月23日起，担任财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月26日起，担任财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任财通资管行业精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月25日起，担任财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日起，担任财通资管创新成长混合型证券投资基金的基金经理。