投资理念
本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model)动态调整一级资产的权重配置,确定股票和固定收益品种仓位。 本基金股票投资部分采取核心-卫星投资策略(Core-Satellite Strategy),在控制股票投资组合相对于市场系统风险的基础上,获取超越市场平均水平的收益。 核心组合投资蓝筹股的比例为股票资产净值的80%-100%;卫星组合则投资于具备核心优势和高成长性的中小企业,以超额收益为投资导向,投资比例为股票资产净值的0%-20%。 本基金在证监会允许的范围内适度投资权证,权证投资策略主要从价值投资的角度出发,将权证作为套利和锁定风险的工具。 分为主动调整和被动调整。 风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系,运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。