金元顺安丰利债券C 020499

投资理念

基于“自上而下”的原则，本基金采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。经过对历史数据的统计分析发现，债券市场收益率受到宏观经济形势和债券市场供需两方面不同程度的影响，因此本基金在债券投资过程中，将采用若干定量模型来对宏观和市场两方面数据进行分析，并运用适当的策略来构建债券组合。

投资策略

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业（公司）债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券和债券回购等，以及股票、存托凭证等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%，其中对可转换债券（含分离交易可转债）的投资比例不高于基金资产的40%，对固定收益类以外的其他资产（包括股票、存托凭证、权证等）的投资比例不高于基金资产的20%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下，积极参与一级市场申购，获得较为安全的新股申购收益；本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。

基金经理

周博洋 任职时间: 2024-01-03 00:00:00 至今 更多 »

周博洋，男，中国籍，12年证券从业经历，兰卡斯特大学理学硕士，研究生，具有基金从业格。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师，上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安丰祥债券型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日起，担任金元顺安沣楹债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月23日至2024年1月24日，担任金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年6月10日起，担任金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月21日起，担任金元顺安产业臻选混合型证券投资基金的基金经理。