湘财鑫睿债券C 020533

投资理念

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上，本基金将通过调整债券资产组合的久期，达到增加收益或减少损失的目的。 本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债（含资产支持证券，下同），其中评级为AAA的信用债投资占信用债的比例为80%-100%，评级为AA+的信用债投资占信用债的比例为0-20%。 在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票等权益类资产的投资。 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于股票、存托凭证、可转债和可交债的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

刘勇驿 任职时间: 2024-01-22 00:00:00 至今 更多 »

刘勇驿，男，中国籍，8年证券从业经历，金融学硕士，CFA，FRM。曾任山西证券股份有限公司高级研究员、东吴基金管理有限公司基金经理助理。现任湘财基金管理有限公司投资部总经理。自2020年7月7日至2021年10月14日，担任湘财久丰3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日至2022年11月30日，担任湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日至2022年11月30日，担任湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日起，担任湘财久盈中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起，担任湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年11月30日，担任湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日起，担任湘财鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月16日起，担任湘财鑫利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月22日起，担任湘财鑫睿债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月26日起，拟任湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。