湘财红利量化选股混合A 020816

投资理念

本基金将在对宏观经济进行深入研究的基础上，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，决定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。 本基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司，本基金所定义的红利主题相关股票是指满足以下第（1）项和第（2）项中任一项条件且同时满足第（3）项条件的上市公司发行的股票：（1）中证红利指数成份股和备选成份股；（2）在过去两年中，至少有一年实施分红且股息率处于市场前50%；（3）上市公司基本面健康、经营情况良好、盈利能力稳定、具有持续分红能力、行业内具有良好的中长期竞争力。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 本基金按照风险管理原则，以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金按照风险管理原则，在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为目的，参与股票期权的投资。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，投资于本基金界定的红利主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规或中国证监会变更上述投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

基金经理

包佳敏 任职时间: 2024-03-29 00:00:00 至今 更多 »

包佳敏，男，中国籍，5年证券从业经历，CFA，FRM，金融学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限公司产品经理、上海期货交易所会员部经理助理、太平养老保险股份有限公司量化分析经理。现任湘财基金管理有限公司首席策略师、金融工程部总经理。自2024年3月29日起，担任湘财红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财长源股票型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任湘财长顺混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任湘财新能源量化选股混合型证券投资基金的基金经理。