西部利得价值回报混合C 020980

投资理念

本基金使用定量结合定性的分析方法，综合考虑宏观环境、商业模式、盈利能力、成长空间、现金流、分析师预期、市场情绪等因素，对处于不同生命周期的行业和公司分别建立估值模型，在此基础上挑选估值修复空间相对较大的股票构建投资组合，力争获取公司价值从低估回归至合理的收益。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资于股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈元骅 任职时间: 2024-06-04 00:00:00 至今 更多 »

陈元骅，男，中国籍，9年证券从业经历，美国哥伦比亚大学金融数学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部金融工程分析师。2020年5月28日加入西部利得基金管理有限公司，曾任量化研究员、基金经理助理，现任基金经理。具有基金从业资格。自2021年9月3日起至2024年2月7日，担任西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月17日起至2023年9月29日，担任西部利得中证500指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年2月3日至2024年6月14日，担任西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任西部利得价值回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任西部利得个股精选股票型证券投资基金的基金经理。