博道和裕多元稳健30天持有期债券C 021324

投资理念

本基金采用多层次资产配置策略，在正常市场环境中，通过对各类宏观经济变量的分析判断周期所处的阶段，并结合各大类资产的市场表现和波动率水平在基金合同约定的比例范围内确定并动态调整固定收益类资产、权益类资产和现金等大类资产的配置比例，力争通过资产配置降低组合波动性，提高基金资产风险调整后收益。 本基金通过对不同类别债券品种的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素的分析，综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势，比较不同类别债券风险调整后的收益，确定组合在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等不同类别债券品种间的分布。 本基金不得主动投资于信用评级低于AA+级别的信用债，投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%，投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。 本基金遵循多因子选股思路，综合考虑基本面因子、动量因子、行为金融因子等多类别因子，并根据市场运行情况动态调整不同因子的配置权重，对个股的潜在投资价值进行综合评价，挑选评分较高的个股构建组合。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股票（含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可交换债券和可转换债券（含分离交易可转债）资产的比例合计不高于基金资产的20%，投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

陈连权 任职时间: 2024-08-20 00:00:00 至今 更多 »

陈连权，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。2007年8月至2015年5月任交银施罗德基金管理有限公司投资研究部分析师、专户投资部副总经理。2015年5月至2017年11月任富国基金管理有限公司固定收益研究部总经理、固定收益专户投资部总经理、固定收益投资总监兼基金经理。2018年2月至2021年12月任上海远海资产管理有限公司副总经理、投资总监、研究总监。2021年12月加入博道基金管理有限公司，现任固定收益投资总监。自2016年5月24日至2017年11月15日，担任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年6月6日至2017年11月15日，担任富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月5日至2017年11月15日，担任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日至2017年11月15日，担任富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2017年11月15日，担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2017年11月15日，担任富国富利稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月8日至2017年11月15日，担任富国新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月9日起，担任博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月11日起，担任博道和祥多元稳健债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月20日起，担任博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。