投资理念
大类资产配置策略方面,本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。 在定性分析方面,本基金采用“双向行业筛选法”对投资的行业进行调整,首先运用“积极筛选法”超配或寻求在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较好表现的行业;其次运用“消极筛选法”低配或规避在持续发展责任、法律责任、内外部道德责任履行等方面具有较差表现的行业,定期动态优化行业配置资产。 个股选择上,本基金采取“社会责任”和“基本面”双因素选股策略。 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司的社会责任履行情况和基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。 在债券组合的构造和调整上,本基金综合运用久期管理、期限配置策略、类属配置管理、套利策略等组合管理手段进行日常管理。 本基金将通过对所投资股票头寸的流动性、风险程度等因素的评估,确定是否需要进行套期保值。