前海开源裕源混合(FOF) 005809

投资理念

本基金采用宏观基本面分析和风险平价策略相结合的分析方法分析评估各大类资产（主要包括股票、债券、商品、货币等）的收益、风险和相关性等特征和投资机会，并结合基金管理人FOF投资决策委员会的意见和建议，选取合适的资产种类，初步设定各大类资产的上下限比例，同时，定期或不定期地进行适时调整，将投资组合的风险敞口维持在可接受的范围内。 在确定了各类资产的种类和投资比例之后，需要对各类资产的子基金进行筛选。 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含ETF和LOF，不包含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%，股票型基金的投资占基金资产的比例为0%-30%，货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的3%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李赫 任职时间: 2021-06-08 00:00:00 至今 更多 »

李赫，男，中国籍，6年证券从业经历，英国杜伦大学金融学博士研究生，具备基金从业资格。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员，2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司，现任FOF投资部基金经理。自2021年6月8日起，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年6月8日起，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月28日起，担任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。