宏利首选企业股票A 162208

投资理念

本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有，充分分享各个首选企业在行业中的优势所带来的超额回报。 本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管理模式，挑选出当前景气行业（如果行业内部差异性较大，将对行业进行进一步细分），借助宏利首选企业评级标准，挑选出各行业中的首选企业，构建股票投资组合。原则上，从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家。 本基金在正常的市场环境下不作主动性资产配置，股票资产的基准配置比例是90%，最高可以达到95%，最低保持在80%以上，债券资产的基准配置比例是10%，最高可以达到20%，最低保持在5%以上，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%，以保持基金资产流动性的要求。 其中股票资产的基准比例是基金资产的90%，投资范围为80%-95%；债券资产的基准比例是基金资产的10%，投资范围为5%-20%；并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的80%-95%，债券资产占基金资产的5%-20%，权证占基金资产的0%-3%，资产支持证券占基金资产的0%-20%，并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业，投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。 待股指期货等金融衍生产品推出后，本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行投资管理，从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益。

基金经理

张岩 任职时间: 2024-01-03 00:00:00 至今 更多 »

张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。