宏利领先中小盘混合 162214

投资理念

本基金投资组合的资产分配是基于对未来市场信心程度的度量和联邦模型的计算结果，根据信心度和联邦模型结果对风险进行预估和分配，并通过定期召开投资决策委员会，合理确定基金资产中股票与债券等各类资产的投资比例，降低基金投资组合风险、提高收益。 本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。基金管理人每半年对中国A股市场股票按流通市值从小到大进行一次排序，将累计流通市值达到总流通市值前50%部分的股票定义为中小盘股票。 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一，通过采用积极主动的投资策略， 结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收益率与市场流动性，精选个券并构建和调整债券组合，在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下，本着谨慎可控的原则，进行权证投资。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证占基金资产净值的0%-3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资于中小盘股票的比例不少于基金股票资产的80%。

基金经理

张岩 任职时间: 2023-02-27 00:00:00 至今 更多 »

张岩，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2011年7月至2015年4月任职于中国中投证券有限责任公司，担任研究总部研究员；2015年5月起任职于宏利基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、投资经理、高级研究员，现任基金经理，具有基金从业资格。自2022年4月27日起，担任宏利先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月27日起，担任宏利领先中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月3日起，担任宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理。