投资理念
本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响证券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、证券市场收益率、市场情绪等四个方面。 久期反映了利率变化对债券价格的敏感程度,本基金将通过对宏观经济趋势和利率走势的预判确定组合整体久期,有效的控制组合的利率风险。 资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以其所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。 本基金的股票类资产投资作为整体投资组合管理的辅助工具,为投资人提供适度参与股票市场的机会。 本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。