投资理念
本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%;对股票、权证等非固定收益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。 首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。 本基金以“稳健投资、不盲目扩大风险”为原则投资股票市场,把握新股申购和增发这一类相对确定的收益和股票市场总体的趋势性收益,为组合带来较为稳定的增量收益。 本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。