工银瑞信新财富灵活配置混合 000763

投资理念

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货投资。 本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略。 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证，或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证，股指期货，债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

李昱 任职时间: 2023-12-14 00:00:00 至今 更多 »

李昱，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。2018年1月23日至2021年7月2日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2023年8月11日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月6日起，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日，担任工银瑞信聚盈混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2021年3月2日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日起，担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月14日起，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。