光大保德信行业轮动混合 360016

投资理念

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。 本基金将从“估值、成长和动量”三个因素进行行业配置和轮动。 本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，权证资产占基金资产的比例范围为0-3%，债券等固定收益类证券投资范围主要包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据等。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，今后如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。

基金经理

詹佳 任职时间: 2020-10-24 00:00:00 至今 更多 »

詹佳，男，中国香港籍，15年证券从业经历，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2008年6月至2011年6月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017年12月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益投资部海外投资负责人一职。2018年6月6日起，担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月7日至2020年10月22日，担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月28日起，担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月23日起，担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月16日至2023年2月2日，担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月24日起，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月28日起，担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月9日起，担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月28日起，担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理。