投资理念
本基金在做好风险管理的基础上,运用多样化的投资策略实现基金资产的稳健增值。 本基金以稳健投资的原则在股票、债券、现金等各类金融资产之间进行配置。为降低投资风险,股票投资上限为65%,下限为30%。 在股票投资上,本基金运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票,主要投资于绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长为行业领先企业的上市公司股票构建分散化投资组合,控制流动性风险,追求股票投资组合的长期稳健增值。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金根据风险管理为原则,以套期保值为目的,参与金融衍生品投资。