万家科创板2年定期开放混合 506001

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金秉持长期投资和价值投资理念，坚持行业配置策略与个股精选策略相结合，自下而上进行股票的选择和投资。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，确定投资决策。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。

投资策略

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的60%，其中投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，但在每个开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内不受前述比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

武玉迪 任职时间: 2024-02-08 00:00:00 至今 更多 »

武玉迪，女，中国籍，7年证券从业经历，复旦大学金融学硕士。曾任正心谷创新资本（上海盛歌投资管理有限公司）投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理，历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。自2023年7月12日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

黄兴亮 任职时间: 2024-02-08 00:00:00 至今 更多 »

黄兴亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学计算机专业博士。2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。于2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司投研部任研究员、高级研究员，2011年6月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任投资部高级研究员、基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，任权益投资部基金经理。2015年12月23日至2017年1月7日，担任光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日起至2018年10月26日，担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月11日至2018年1月31日，担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日至2018年10月26日，担任光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月2日起，担任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年10月30日起，担任万家经济新动能混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月7日起，担任万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月10日起，担任万家自主创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日起，担任万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月22日起，担任万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年2月8日起，担任万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。