方正富邦创新动力混合A 730001

投资理念

本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析策略，综合运用定性分析和“宏观量化模型”等定量分析手段，判断全球经济发展形势及中国经济发展趋势（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等），对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例，力争规避市场风险，提高基金收益率水平。 本基金的行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。 本基金采用对技术领先性、业务模式创造性等因素的定性分析和定量财务预测指标相结合的方式进行公司的综合评估，并考虑行业增长前景及估值因素来构建本基金股票池。 本基金债券投资的主要目标是保证基金资产的流动性和分散投资风险。 本基金将权证作为有效控制基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。 本基金投资于创新动力相关股票的比例不低于基金股票投资的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

李昕悦 任职时间: 2021-12-30 00:00:00 至今 更多 »

李昕悦，女，中国籍，8年证券从业经历，利兹大学金融和会计专业硕士。2015年6月至2018年7月于天风证券股份有限公司任研究员；2018年7月至2020年3月于宁波梅山保税港区火眼私募基金管理有限公司任投资经理；2020年8月至2021年3月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任研究员；2021年3月至2021年12月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2021年12月30日起，担任方正富邦创新动力混合型证券投资基金的基金经理。