投资理念
本基金为一只股票型基金,其股票投资占基金资产的比例不低于80%。 本基金主要投资于消费升级主题相关上市公司,本基金所定义的消费升级主题相关行业指的是受益于中国经济增长消费升级驱动,在国内经济结构转型、人民可支配收入提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提高人民生活品质的行业。 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。