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博时荣升稳健添利18个月定期开放混合A 009144

中低风险 混合型

更新日期: 2024-09-13

1

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基金简称 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金A类 基金代码 009144
基金全称 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合A 成立日期 2020-04-29 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 875,725,940元
基金经理 李重阳罗霄 风险等级 中低风险
基金公司 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金简称 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金A类
基金全称 博时荣升稳健添利18个月定期开放混合A
基金类型 混合型
基金代码 009144
成立日期 2020-04-29 00:00:00
成立规模 875,725,940元
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资理念

(一)封闭期投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 本基金将灵活运用期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等债券投资策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 本基金的股票投资以实现绝对收益为目标,通过在熟悉的成长股领域自下而上研究,确保自身对持有及未来买入个股的研究深度远超市场。 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、二级资本债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具,以及依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 本基金可参与一级市场的新股申购及增发,亦可在封闭期内通过战略配售的方式进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)占基金资产的比例不高于30%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

基金经理

李重阳的基金经理头像
李重阳 任职时间: 2023-09-15 00:00:00 至今 更多 »
李重阳,男,中国籍,10年证券从业经历,研究生、硕士。2014年7月至2015年5月在招商财富担任投资经理,2015年5月至2016年9月在招商证券担任行业分析师,2016年9月至2020年6月在建信养老金担任投资经理,2020年7月至2022年6月在南方基金担任混合资产投资部高级副总裁,2022年7月加入博时基金管理有限公司。自2023年2月7日起,担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日至2023年6月27日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月8日起,担任博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起,担任博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月26日起,担任博时恒盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任博时恒悦6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2024年8月23日,担任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月17日起,担任博时新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月7日至2024年8月26日,担任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
罗霄的基金经理头像
罗霄 任职时间: 2023-03-23 00:00:00 至今 更多 »
罗霄,男,中国籍,12年证券从业经历,研究生/硕士。2012年硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、固定收益总部高级研究员、固定收益总部基金经理助理、年金投资部投资经理。自2022年9月30日起,担任博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年3月1日至2023年6月27日,担任博时恒康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月23日起,担任博时荣升稳健添利18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月28日起,担任博时稳定价值债券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任博时恒瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任博时稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任博时天颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月2日起,担任博时宏观回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起,担任博时稳合一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司、博时资本管理有限公司和博时财富基金销售有限公司三家子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。
    目前,博时基金管理有限公司共有六家股东,分别为:招商证券股份有限公司,出资比例为49%;中国长城资产管理股份有限公司,出资比例为25%;上海汇华实业有限公司,出资比例为12%;天津港(集团)有限公司,出资比例为6%;上海盛业股权投资基金有限公司,出资比例为6%;广厦建设集团有限责任公司,出资比例为2%。(注:截至目前,广厦建设集团有限责任公司所持基金管理人2%股权处于被冻结状态。)博时基金管理有限公司无实际控制人。公司全体股东所持基金管理人股权均不存在质押情形。
    截至2023年3月31日,博时基金公司共管理348只公募基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、职业年金及特定专户,管理资产总规模逾14435亿元人民币,剔除货币基金后,博时基金公募资产管理总规模逾5019亿元人民币,累计分红逾1811亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
    博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,近年更大力推进投研一体化改革,形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律,坚持强调基本面分析,坚持依托精心打造的专业系统,努力为客户实现财富增值。
    依托专业投研、产品和多元化资产配置工具,博时基金持续向客户提供全面、综合的资产管理服务解决方案,全力满足各类客户的资产配置需求,以实现客户长期财富管理的目标。博时产品类型涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型等主流基金品种,覆盖从公募到非公募、从股票投资到固定收益投资、从低风险到高风险、从主动管理到被动管理、从国内到海外等不同基金产品类型,服务客户总数量超过1.6亿人。
    经过24年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
						

基本信息

公司名称 博时基金管理有限公司
成立日期 1998-07-13 00:00:00
管理基金数 1
总经理 张东
注册资金 250000000
电话 0755-83169999;95105568
办公地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
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