光大阳光价值30个月持有期混合B 860027

投资理念

本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 本集合计划重点投资于一些符合转型期中国经济发展趋势的行业或子行业，如由人口老龄化驱动的医疗行业、具有品牌优势的消费品行业、可以替代人工的自动化行业等。 在债券投资方面，本集合计划可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本集合计划的投资目标。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、中小板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为60%~95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

应超 任职时间: 2023-12-28 00:00:00 至今 更多 »

应超，男，中国籍，8年证券从业经历，浙江大学金融学学士、经济学硕士。2016年9月入职光大证券资产管理有限公司，担任行业研究员，先后负责多个行业的研究，具备较强的跨行业研究能力，现任公司混合资产公募投资部副总经理。自2020年9月21日至2022年7月29日，担任光大阳光智造混合型集合资产管理计划的基金经理。自2020年12月15日起，担任光大阳光优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年3月4日起至2024年6月26日，担任光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划的基金经理。自2023年12月28日起，担任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。

何伟 任职时间: 2023-08-03 00:00:00 至今 更多 »

何伟，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学金融学学士，上海交通大学工商管理学硕士，曾任金元顺安基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理，2021年7月入职光大证券资产管理有限公司，任行业研究员，研究部总经理助理，具备较强的跨行业研究能力和个股挖掘能力。自2023年8月3日起，担任光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月12日起，担任光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划（QDII）的基金经理助理。