光大阳光混合C 860037

投资理念

本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。本集合计划通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本集合计划通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。 本集合计划以投资符合中国产业转型升级方向的新兴成长行业为主，比如由人口老龄化驱动的医疗行业、符合消费升级方向的消费品行业、技术创新驱动的科技行业等；同时把传统行业的价值策略作为辅助策略。 在债券投资方面，本计划可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。本计划将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、中小板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

曾炳祥 任职时间: 2023-12-28 00:00:00 至今 更多 »

曾炳祥，男，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学硕士。2017年加入光证资管担任研究员，现任混合资产公募投资部总经理。2021年5月11日至2022年6月8日，担任光大阳光生活18个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。2021年7月8日起，担任光大阳光添利债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月1日起，担任光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年12月28日起，担任光大阳光混合型集合资产管理计划的基金经理。