广发资管平衡精选一年持有混合C 872019

投资理念

本集合计划通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本集合计划追求稳定收益与长期资本增值的目标。 在股票投资中，本集合计划主要采用“自下而上”的策略，辅以“自上而下”的宏观政治、经济研究和预测。 本集合计划将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。 在债券组合构建方面，主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素。 集合计划将适度参与新股申购，以取得较低风险下的较高回报。 本集合计划投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。 本集合计划将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。 本集合计划将投资于现金、各类银行存款（包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内（含一年）定期存款和大额存单等）等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。

投资策略

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 股票资产占集合计划资产的50%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%）。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。

基金经理

宋磊 任职时间: 2024-04-08 00:00:00 至今 更多 »

宋磊，男，中国籍，1年证券从业经历，本科毕业于中国药科大学生物工程专业，硕士毕业于上海交通大学药剂学专业。2012年5月至2013年3月，在上海恒瑞医药有限公司任制剂研究员；2013年3月至2017年7月，在赛诺菲（中国）投资有限公司上海分公司任医药信息沟通专员；2018年3月至2023年1月，在恒越基金管理有限公司任助理研究员、高级研究员；2023年1月至今，在广发证券资产管理（广东）有限公司担任投资经理。自2024年4月8日起，担任广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。